发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　确保揭示本次刊行的总计投资危机14、本投资危机极度告示并不，商场的特色及包含的各项危机提倡投资者充实深化体会证券，危机接受才智理性评估自己，立做出是否加入本次刊行申购的肯定并遵照自己经济势力和投资经历独。

　　则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本预备）（1）11.77倍（每股收益依据2023年度经司帐师事件所依照中国司帐准；

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵照中国上市公司协会公布的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司公布的行业近来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来耗费的危机但仍存正在来日刊行人股价下。）提请投资者闭怀投资危机刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性留意研判刊行，投资决定理性做出。

　　扣除非每每性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》实行缴款负担应遵照《江苏常友环保科技股份有限公司初度公拓荒行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购不够局限视，律义务由投资者自行担当由此出现的后果及闭系法。者所正在证券公司的闭系轨则投资者金钱划付需听命投资。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计不够本次公拓荒行数目的70%时当映现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续设计举行讯息披露并就中止刊行的原故和。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵照中国上市公司协会公布的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司公布的行业近来一，市盈率为22.08倍近来一个月的均匀滚动。

　　市值证券账户不得加入新股申购10、不足格、息眠、刊出和无，加入申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效打点中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者加入，市值的证券账户只可利用一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均相似的多个证券账户加入本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份阐明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所来往编造确认的该投资者的首，无效申购其余均为太平洋在线以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　上市后跌破刊行价的危机8、本次刊行有能够存正在。价商场化包含的危机成分投资者应该充实闭必定，能够跌破刊行价晓得股票上市后，危机认识凿凿升高，投资理念加强代价，目炒作避免盲。均无法确保股票上市后不会跌破刊行代价拘押机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　者务必闭怀危机12、请投资，下处境时当映现以，）将切磋采用中止刊行步伐刊行人及保荐人（主承销商：

　　则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本预备）（4）15.49倍（每股收益依据2023年度经司帐师事件所依照中国司帐准。

　　则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本预备）（3）15.70倍（每股收益依据2023年度经司帐师事件所依照中国司帐准；

　　来往所初度公拓荒行证券刊行与承销交易奉行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）遵照《证券刊行与承销料理主见》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在特地情景的中国证监会和深交所发觉证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，举行观察打点对闭系事项。

　　上综，节余才智、滋长性等情景公司推敲自己主业务务、，交易处境及闭系财政数据并贯串同业业可比公司，比公司均匀秤谌后确定本次刊行代价正在参考了行业市盈率秤谌和同业业可，行业市盈率秤谌刊行市盈率低于，市公司市盈率秤谌低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备仔细性订价法则，下跌给投资者带来耗费的危机但已经存正在来日刊行人股价。）提请投资者闭怀投资危机刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的闭系危机成分充实体会《招股仿单，订价的合理性留意研判刊行，投资决定理性做出。

　　采用直接订价式样（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者刊行总计股份通过网上向持有深圳商场非限售A股股，询价和配售不举行网下。

　　部分对本次刊行所做的任何肯定或观点2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出骨子性决断或者确保均不注解其对刊行人股票的投资代价或。明均属乌有不实陈述任何与之相反的声。注投资危机请投资者闭，订价的合理性留意研判刊行，投资决定理性做出。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业近来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司公布的。

　　拓荒行不超越1常友科技初度公,上市的申请一经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股国民币平时股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）协议注册（证监许可〔2024〕1806号）并一经中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监。

　　年以后近一，行业均匀市盈率秤谌较为安稳非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，C30）近来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司公布的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）近来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司公布的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理秤谌（截至2。

　　畅通局部及限售期设计5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可畅通自本次公拓荒行的股票正在。股票畅通量弥补导致的投资危机请投资者务必戒备因为上市首日。

　　以上情景如爆发，告中止刊行原故、规复刊行设计等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不注册至投资者名下网上投资者中签股份无江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽速设计一经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，拘押央浼的条件下且餍足会后事项，所挂号后经向深交，销商）将择机重动员行刊行人和保荐人（主承。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让与本次刊行不。目方针所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行代价，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，金净额为26估计召募资,62万元266.，方针所需资金总额低于前述募投项目，不行餍足利用需求的危机请投资者戒备所筹资金。筹划料理和危机节造才智、财政情景、节余秤谌及股东久远便宜出现紧张影响的危机本次刊行存正在因获得召募资金导致净资产界限大幅度弥补对刊行人的临盆筹划形式、。

　　期内申诉，组罩体、风电轻量化夹芯质料等刊行人的重要产物囊括风电机。虑的成分囊括重要产物及其运用规模刊行人采用同业业可比公司重要考，营数据的可得回性及可比性同时统筹闭系可比公司经。采用依照及采用边界遵照以上采用法式、，.SZ）和保定维赛动作同业业可比公司刊行人采用了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示比力无股价可参考。

　　网上申购的投资者4、拟加入本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融信息网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初度公拓荒行股票并，提示”及“危机成分”章节极度是此中的“宏大事项，的各项危机成分充实体会刊行人，情景及投资代价自行决断其筹划，出投资决定并留意做。行业及筹划料理秤谌的影响刊行人受到政事、经济、，能会爆发改变筹划情景可，险应由投资者自行担当由此能够导致的投资风。

　　股份有限售期本次刊行前的，期设计详见招股仿单相闭限售允诺及限售。公司管束需求及筹划料理的不变性上述股份限售设计系闭系股东基于，规做出的志愿允诺遵照闭系功令、法。

　　、商场处境、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等成分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳推敲刊行人根本面、所处行业，格为28.88元/股切磋确定本次刊行价。过深交所来往编造并采用网上按市值申购式样举行申购投资者请按此代价正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购时光为9，-15:0013:00。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个来往日（含当日）均价和收；

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行代价对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行代价对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业近来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司公布的。

　　日（T日）通过深交所来往编造奉行本次刊行将于2025年2月18。极度提请投资者闭怀以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　刊行了结后11、本次，所照准后需经深交，公然挂牌来往方能正在深交所。得回照准倘若未能，份将无法上市本次刊行股，存款利钱返还给加入网上申购的投资者刊行人会依据刊行价并加算银行同期。

　　则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本预备）（2）11.62倍（每股收益依据2023年度经司帐师事件所依照中国司帐准；

　　正在创业板商场上市3、本次刊行后拟，高的投资危机该商场拥有较。筹划危机高、退市危机大等特色创业板公司拥有功绩不不变、，大的商场危机投资者面对较。资危机及刊行人所披露的危机成分投资者应充实体会创业板商场的投，投资肯定留意作出。面与主板商场存正在必然差别创业板商场正在轨造与规定方，讯息披露规定、退市轨造打算等囊括但不限于刊行上市前提、，认知不到位这些差别若，酿成投资危机能够给投资者。

　　兼并预备到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值兼并预备到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担确保券明细账户的市。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）切磋确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会公家投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的式样刊行本次刊行采用网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不举行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公拓荒行新股本次刊行股份全，让老股不转。畅通局部及锁定设计本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　计映现3次中签后未足额缴款的情景时（5）网上投资者一口气12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日预备自结算加入人近来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可交流公司债券网上申购含越日）内不得加入新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数兼并预备放弃认购的次数依据投资者实践放弃认购新股、存托凭。

　　戒备：投资者应周旋代价投资理念加入本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）留心提请投资者，分享刊行人的滋长收效的投资者加入申购咱们心愿认同刊行人的投资代价并心愿。

　　/（扣除非每每性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个来往日均价和收盘价孰低值；

　　商场处境、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等成分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳推敲刊行人根本面、所处行业、，格为28.88元/股切磋确定本次刊行价。如加入申购任何投资者，受该刊行代价均视为其已接；刊行代价有任何反驳如对刊行订价法子和，与本次刊行提倡不参。

　　和2024年1-9月扣除非每每性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个来往日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；